Sin saber que Rachel estaba interesada en él, Ross empezó una relación con Julie, a quien conoció en ese viaje a China. Rachel no toleró demasiado a Julie precisamente porque estaba saliendo con Ross. Un día en que Rachel tenía una cita arreglada por Monica y bebe un poco de más, le dejó un mensaje a Ross en su contestadora donde le dijo que ya lo había olvidado. Ross escuchó el mensaje y entró en una verdadera confusión sobre sus sentimientos. Él y Rachel pronto se dieron su primer beso. Ross se vio obligado a elegir entre Rachel y Julie por lo que decidió hacer una lista sobre estas dos mujeres. Al final decidió que amaba a Rachel y rompió con Julie. Desafortunadamente, Rachel descubrió la lista de cosas malas y rechazo a Ross. Sin embargo, los amigos decidieron ver el video del baile de graduación de Rachel y Monica. En él, Rachel fue plantada por Chip y Ross decidió llevarla, pero mientras se estaba preparando, Rachel ya se estaba yendo con Chip. Después de ver el video Ross pareció destrozado así que Rachel se acercó, lo besó y lo perdonó. Después de esto comenzaron a salir.
Joey obtuvo el papel del Dr. Drake Ramoray en el reparto de Days of Our Lives y ganó suficiente dinero para mudarse del apartamento que compartía con Chandler. En su ausencia Chandler alquiló su habitación a un "maniático", llamado Eddie. Cuando Joey aseguró en una entrevista que el mismo escribía su guión, los verdaderos escritores decidieron matar a su personaje haciéndolo caer de un ascensor. Quebrado, Joey regresó a su apartamento con Chandler, previamente engañando a Eddie para deshacerse de él. Phoebe encontró a su medio hermano Frank , mientras buscaba a su padre y comenzaron a relacionarse. Monica comenzó a salir con el Dr. Richard Burke (Tom Selleck), un oftalmólogo amigo de sus padres y mucho mayor que ella, pero decidieron terminar cuando Richard le dijo que no deseaba tener hijos. Chandler decidió conocer a la mujer con la que ha estado hablando por Internet, quien le dijo que cree que su marido la engaña con su secretaria, y cuando la vio, se enteró de que era Janice y se besan.
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